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《2023年中国城市智能交通市场研究报告》

2023-07-05

2020年以来,全国多地出现散发疫情,由于中国实行动态清零政策,因此地区一旦出现疫情,相应的管控措施也将升级。虽然从全国来看疫情防控形势总体可控,但是各地疫情防控措施升级导致的停工、停产,也对经济造成了很大影响。2022年末,中国放开了疫情管控,持续三年的疫情基本宣告结束,但是三年的疫情防控,让主要依赖地方财政的城市交通管理市场苦不堪言。

 

城市交通管理市场重点厂商真实状态

 

疫情以来,城市交通管理市场一直就处于比较低迷的状态,尤其是到了2022年,项目少、项目延期、回款没有保证的问题更加突出。从赛文研究院对多家头部企业关于城市交通管理市场的看法中也可以明显看出这两年市场的艰难:

 

某行业头部集成商坦言,2022年很多项目都出现了延期或取消的情况,即便是正在实施的项目,也都受到了明显的影响,2022年是非常不容易的一年。

 

另有行业头部集成商坦言,2022年很多计划的项目受到了资金影响都已被取消。在回款方面,明显感受到今年的回款难于往年,导致资金成本在增加。

 

某头部产品提供商坦言,从过去这一两年实际的项目市场来看,用户的资金因为抗疫和经济大环境的原因明显变紧张,项目的审批也更复杂,随之而来的是用户对有限资金的使用更加慎重,更加注重效能,预算方面是僧多粥少,竞争也更加激烈。

 

城市交通管理市场近两年数据表现

 

3月,赛文研究院发布了《2023年中国城市智能交通市场研究报告》(以下简称“报告”),报告对目前城市智能交通市场的政策、投资规模、竞争、业态、趋势等问题从定性和定量两个维度进行了翔实的分析。

 

报告显示,2022年中国城市智能交通市场规模650+亿元,增速略高于去年。2021年城市交通管理市场首次出现负增长,告别了过去多年持续增长的局面。2022年城市交通管理市场投资同比仍然是负增长态势。

 

同时,城市交通管理市场占城市智能交通市场总投资的比重也在持续下降。


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报告研究结果显示,2022年城市交通管理市场投资下降的主要原因是:

 

1)城市交通管理市场主要依赖政府财政,近两年受疫情影响,与抗疫无关的支出基本均处于收紧状态。同时,中国经济受疫情等综合因素影响,市场表现不及预期,经济的下滑进一步影响国家财政收入,2022年全国绝大部分省份一般公共预算收入均是负增长,地方政府资金不足。


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2)产品创新不足,在一定程度上抑制了新增需求的产生。治堵和安全防控一直是交管的两大主题,城市交通管理市场已经存在多年,期间的技术创新以及更新迭代不计其数,但是一直存在长期没有解决的顽疾,如学校门口和周边的拥堵,大型货运集散地周边的拥堵等。增量市场的年代,可以噱头,市场也能发展的不错。而进入存量市场,需要帮助用户解决实际问题,才能带来新增需求。

 

3)电子警察是城市交通管理市场的重要组成,市场规模连续四年下滑,也是城市交通管理市场低迷的重要原因。

 

关于城市交通管理市场未来看法

 

接下来的几年,随着疫情管控的放开,被压抑的政策和需求预计将会逐渐恢复。不过市场恢复预计需要时间,这从各省份目前已公布的2023年交通领域投资计划也可看出来,基本是与去年持平的一个状态。尤其是对于城市交通管理市场,地方政府的财政资金需要有一个良好的经济流动性,才有可能扭转目前的局面,因此城市交通管理市场的恢复期会更长。

 

农村地区的市场机会预计未来几年将持续存在。农村地区智能交通基础比较薄弱,同时是交通安全事故多发地区,政策也支持农村地区加强道路交通治理,这三个因素决定了未来几年内市场机会将持续存在。从实际情况看,包括一些大型项目在内,农村地区项目机会也在增加。

 

对于经济发达的城市地区,交通信号机、电子警察等外场设备的需求相对比较平稳,未来一些大型智能交通管理项目,可能会更多出现在平台端,如何针对已建系统、设备所采集到的数据进行深度挖掘和分析,或许是重点方向。



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